Neue Mitarbeiter automatisch in den Employee Hub einladen

Der Salesforce Flow Builder ermöglicht es Ihnen, viele verschiedene Bedingungen zu definieren, die automatisch bestimmte Aktionen auslösen. In diesem Beispiel erstellen wir einen Flow, der eine Hub-Einladung sendet, sobald die Firmen-E-Mail eines Mitarbeiters aktualisiert wird.

Gehen Sie zunächst zur Seite Employee in der flair HR-App, klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms und wählen Sie Edit Object.

Scrollen Sie in der linken Navigationsleiste nach unten und klicken Sie auf Flow Triggers.

Klicken Sie auf die Schaltfläche New Flow, um mit der Erstellung Ihres Flows zu beginnen. Wenn Sie über die oben genannten Schritte zum Flow Builder navigiert sind, sollte das Feld Object bereits mit Employee vorausgefüllt sein. Wählen Sie unter Configure Trigger die Option „Trigger the flow when a record is updated“.

Wählen Sie als Nächstes unter Set Entry Conditions die Option All Conditions Are Met (AND) im Dropdown-Menü Condition Requirements. Wählen Sie die folgenden Bedingungen aus:

Field:flair__Company_Email__c
Operator: Is Changed
Value: True

Klicken Sie nun auf Done.

Als Nächstes sehen Sie Ihren neuen Flow im Flow Builder. Klicken Sie auf den Kreis zwischen Run Immediately und End, um ein neues Element hinzuzufügen. Wählen Sie dann Action.

Suchen Sie über die Suchleiste die Aktion Invite Employee To Hub. Dann können Sie Ihrer Aktion ein Label geben – zum Beispiel Hub-Einladung – und bei Bedarf eine Description hinzufügen. Der API Name wird automatisch basierend auf Ihrem Label ausgefüllt.

Klicken Sie unter „Set Input Values for the Selected Action“ auf den Schalter, damit Employee IDs enthalten sind. Wählen Sie im Feld employeeIDs $Record und dann Record ID aus dem Dropdown-Menü. Klicken Sie dann auf Done.

Jetzt ist es an der Zeit, Ihren Flow zu speichern. Klicken Sie oben rechts auf Save und geben Sie Ihrem Flow ein Label. Das Feld Flow API Name wird automatisch ausgefüllt. Klicken Sie auf Save, um zum Flow Builder zurückzukehren, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Activate, um Ihren neuen Flow zu starten.

Wenn Sie nun das Feld Company Email für einen Mitarbeiter aktualisieren, erhält dieser automatisch eine Hub-Einladung an diese neue E-Mail-Adresse.